"بالم هيلز" تبرم اتفاقيات من أجل طرح سندات توريق بـ404 مليون جنيه

كتب - أحمد عمار:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، قيامها بتوقيع عدة اتفاقيات مع شركة ثروة كابيتال، والبنك العربي الأفريقي وبنك مصر، لبدء تفعيل برنامج توريق محفظة أوراق القبض الآجلة للوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء.

وقالت بالم هيلز - عبر بيان أرسلتها إلى إدارة البورصة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء - إن الاتفاقيات تسمح بطرح سندات توريق بإجمالي متوقع يصل إلى 404 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت إلى أنه سوف يتم استخدام حصيلة استخدام التوريق في السداد المبكر للقروض الحالية على ميزانية الشركة.

وأوضحت الشركة، أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة بالم هيلز لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال التوريق لأوراق القبض الآجلة بما يقرب من 2.5 مليار جنيه خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتين و3 سنوات.

وأضافت أنه سيتم طرح السندات لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسات التأمينية من خلال ثلاث شرائح موزعة كالآتي:

- الشريحة الأولى: 122 مليون جنيه آخر استحقاق يناير 2018، بدرجة تصنيف ائتماني (sf +AA) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 15.79 بالمئة، غير قابل للاستدعاء المعجل.

- الشريحة الثانية: 185 مليون جنيه آخر استحقاق يناير 2020 بدرجة تصنيف ائتماني (sf AA)، وذات عائد سنوي ثابت يعادل 16.69 بالمئة، قابلة للاستدعاء المعجل.

- الشريحة الثالثة: 97 مليون جنيه آخر استحقاق ديسمبر 2021 بدرجة تصنيف ائتماني (sf A)، وذات عائد سنوي ثابت يعادل 17.39 بالمئة، قابلة للاستدعاء المعجل.

ولفتت الشركة إلى أن محفظة التوريق تتضمن عدد 465 وحدة عقارية سكنية تم تسليمها للعملاء في مشاريع "جولف فيوز" و"امتداد جولف"، و"بالم هيلز القطامية"، و"امتداد بالم هيلز القطامية"، و"هاسيندا باي"، و"هاسيندا وايت".

ونوهت بأنه سيتم توجيه حصيلة التوريق بعد تغطية الاكتتاب بالكامل في السداد المبكر للقروض الحالية، وذلك من خلال تمويل خارج القوائم المالية دون الرجوع على الشركة.

ويتمثل ضامنو تغطية الاكتتاب في البنك العربي الأفريقي، وبنك مصر، ويقوم كلا من البنك العربي الأفريقي وبنك مصر وشركة ثروة كابيتال بعملية ترويج الاكتتاب.

بينما تقوم ثروة كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي، وتم تعيين مكتب الكامل للمحاماة كمستشار قانوني لبالم هيلز، وتعيين العربية للاستشارات القانونية كمستشار قانوني لعملية التوريق.