هيرميس تنجح في إتمام طرح أسهم "تعليم" الإماراتية في سوق دبي المالي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم مجموعة "تعليم" للخدمات التعليمية، في سوق دبي المالي بقيمة 204 ملايين دولار.

وبحسب بيان صحفي صادر عن هيرميس اليوم، قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المرتب المشترك والمنسق العالمي المشترك للصفقة.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة "تعليم" بطرح 250 مليون سهم، بما يعادل 25% من إجمالي رأسمال الشركة.

وتم تحديد سعر السهم بقيمة وصلت للسعر الاسترشادي ليبلغ 3 دراهم إماراتية للسهم، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات درهم إماراتي.

ووفقا للبيان، لاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب 18 مرة، وبقيمة إجمالية للطلبات 13.7 مليار درهم إمارتي.

وقال محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هيرميس نجحت في الترويج لصفقة طرح "تعليم" في ظل العديد من الطروحات الأولية للشركات المدعومة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف فهمي أن قيمة الطروحات الأولية بأسواق الإمارات تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام الحالي، وذلك في ظل بيع الحكومة حصص بالعديد من الشركات العامة سعيًا لخلق اقتصاد متنوع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتعد مجموعة "تعليم" إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية عالية الجودة في مرحلة التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) في دولة الإمارات، وتحظى بمحفظة تضم 26 مدرسة بنهاية أغسطس 2022، وتشمل 10 مدارس خاصة تمتلكها وتديرها الشركة ومن بينها دار حضانة، و16 مدرسة قائمة على الشراكة مع الحكومة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين 27407 طالباً خلال العام الدراسي 2022-2023، كما تضم هيئة التدريس 1721 مدرسًا.

وتعتزم الشركة استثمار عائدات الطرح العام في التوسع بقطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) المتميز، وذلك عبر إنشاء 4 أربع مدارس جديدة في مواقع متميزة في إمارتي دبي وأبوظبي سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) فائقة الجودة في الإمارات.

وأضاف فهمي أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب نجاح فريق المجموعة المالية هيرميس في إتمام العديد من أبرز الطروحات العامة مؤخراً.

وخلال عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في إتمام سلسلة من أبرز الصفقات في أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر إتمام تسع صفقات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 10.9 مليار دولار، وفقا للبيان.