إصدار سندات توريق بقيمة 843 مليون جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، إنها نجحت في إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وذكرت أنه شارك في الإصدار الأول كل من البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبوظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.

وتولى البنك التجاري الدولي – مصر دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس، وفقا للبيان.

وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.

وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه "KPMG" دور مراقب حسابات إصدار السندات.

وقال تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، إنه تم إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة التوريق والثالث لشركة بداية للتمويل العقاري، وتستهدف الشركة تحقيق إغلاق العديد من الإصدارات لتصل إلى 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

وقال شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية: "نستهدف القيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق".

وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح ليتضمن، الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين جنيه لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 ملايين جنيه على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً، وفقا للبيان.