بنكCIB : إتمام إصدارات سندات توريق لصالح 3 شركات بإجمالي 5.44 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB طرح 3 إصدارات لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه في ختام عام 2023 لصالح شركات "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" و"جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" و"كوربليس للتأجير التمويلي".

وبحسب بيان للبنك اليوم، أتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر، " إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق مما أدى إلى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة".

وأضاف أن النمو المتزايد في إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية، حيث نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

وأرجع الجنايني هذا التطور إلى جميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت إلى نجاح إتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.

وقالت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي- إن إتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية تعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.

وأكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي مصر في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:

3.177 - مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A و Aعلى التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس".

وقام بنك CIB وشركة الأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

- 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم" بأجال 13 و37 و56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A على التوالي من شركة ميريس.

وتولي بنك CIB والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

616 - مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس.

وقام البنك التجاري الدولي مصر بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

وشاركت مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها التجاري الدولي مصر والعربي الإفريقي الدولي والأهلي المصري والقاهرة وقناة السويس وABC والأهلي الكويتي مصر والبركة والتجاري وفا إيجيبت، والأهلي المتحد وأبو ظبي التجاري وسي أي كابيتال والعربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.

وقد تمكن البنك التجاري الدولي من إتمام وإدارة وضمان تغطية 20 إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023 مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى 63%.

اقرأ أيضا:

لمواجهة السوق السوداء.. ما السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه في 2024؟

لرفع تدفقات الدولار.. الحكومة تستهدف تشغيل مليون مصري بالخارج في 6 سنوات